除絕佳的翻個歌曲如the whole of the moon 令人耳目一新外，
另有五首創作，Leonard Cohen參與創作的並演出。
使用真空管器材，原始類比母帶製片。
Side A
1. Rock You Gentlyaudio_joy.JPG
2. Somewhere, Somebody
3. Big Noise, New York
4. True Emotion
5. Pretending To Care
Side B
1. The Whole Of The Moon
2. Lights Of Lousianne
3. Way Down Deep audio_joy.JPG
4. The Hunter
5. I Can't Hide