1. Delight Inside (Improvisation on G. Caccini: Ave Maria)
2. Sinfonia in F Major
3. The Wide Point (Improvisation on G.F. Handel: Larghetto)
4. Our Serenade (Improvisation on F. Schubert: Standchen)
5. Mia Bella
6. Let Me Weep (Improvisation on G.F. Handel: Lascia ch'io pianga)
7. Ouvre tes yeux bleus
8. Dreamlike (Improvisation on R. Schumann: Traumerei)
9. Enlarged Heart (Improvisation on A. Vivaldi : Largo from Cello Sonata No.6)
10. Walking far (Improvisation on Marcello / Bach: Adagio)
11. Lazy Days (Improvisation on A.K. Ljadow: Prelude Op.11 No.1)
12. Elegie
13. 'A Vucchella
14. Ave Maria
15. Menuett in G Minor
16. Apres un reve
17. Oblivion